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九龍江集團2024年面向專業投資者公開發行20億元可續期公司債券發行成功

發布日期:2024-04-18 信息來源:集團融資部 字體【
  4月15日,九龍江集團成功發行2024年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)。本期公司債由中信建投證券擔任牽頭主承銷商,國泰君安證券擔任聯席主承銷商,注冊規模20億元,發行總額20億元。品種一發行金額4億元,期限3+N年,票面利率2.60%,品種二發行金額16億元,期限5+N年,票面利率2.88%。
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近期債券市場處于較為強勢階段,有利于一級市場發行。經過發行前充分的詢價推介工作及對發行窗口的準確把握,此次發行獲得市場廣泛認可。本期債券發行總額20億元,品種一發行金額4億元,全場認購倍數5.93倍,票面利率2.60%,創歷史以來福建省同期限可續期公司債券最低票面利率;品種二發行金額16億元,全場認購倍數1.28倍,票面利率2.88%,創歷史以來福建省地方國企同期限可續期公司債券最低票面利率。本期債券的成功發行,充分體現了投資者對漳州市和九龍江集團的認可及未來經濟發展的信心。